"ДельтаКредит" откроет книгу заявок на ипотечные облигации на 5 млрд р

Банк "ДельтаКредит" планирует 3 декабря в 11.00 мск открыть книгу заявок на пятилетние облигации с ипотечным покрытием серии 09-ИП объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах к выпуску.

Книга заявок предварительно закроется в 17.00 мск 4 декабря, размещение на Московской бирже запланировано на 11 декабря.

Ориентир ставки первого купона составляет 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,20-9,46%.

Купонный период выпуска составляет полгода (182 дня), предусмотрена оферта через три года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ.

Организаторами выпуска являются "ВЭБ Капитал" и Росбанк.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций "ДельтаКредита" общим номинальным объемом 14 миллиардов рублей. В планах банка также выпуск облигаций восьми серий на 35 миллиардов рублей.

"ДельтаКредит" работает с 1998 года и входит в тройку крупнейших банков РФ по объему ипотечного кредитования. За время деятельности банка было выдано и рефинансировано около 50 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 100 миллиардов рублей. С 2005 года банк входит в международную финансовую группу Societe Generale.